Маршал Василевский руководит стратегическим совещанием в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского завода химического оружия в Маньчжурии и предотвращения катастрофического взрыва складов. На дальневосточную базу прибывает отряд солдат, среди которых разведывательный взвод с задачей обнаружить объект. В команде находятся сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его сослуживец Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. В группу внедряют опытного агента Ивана Журавлёва, у которого личные счеты с генералом Исимурой, убившим его семью 10 лет назад. Исимура контролирует завод и концентрационный лагерь, где проводятся жестокие опыты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв и Исимура сталкиваются в жестоком противостоянии, поскольку японский генерал угрожает подорвать подземные склады химического оружия, находящиеся под заводом.