В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии грандиозной ярмарки. Однако покой города нарушает резонансное преступление — убит влиятельный аристократ и богатейший человек, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Алексей Лыков, детектив из местной полиции, берется за это сложное дело. В ходе расследования он сталкивается с таинственными и зловещими силами, которые ставят под угрозу его представления о мире. Ради достижения истины и справедливости Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.