В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от многих других, скрывается тайна – секретный институт, занимающийся исследованием магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок, стремясь заменить людей волшебными созданиями. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы спасти своих родных и освободить город. На его стороне выступают храбрый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, но борьба за Калязин оказывается крайне сложной, где на кону стоят семейные узы, любовь и человеческая сущность.