В густых чащах леса укрыт старинный город Ллорис, некогда возведённый искусными эльфами. Однако со временем люди заняли это место, и теперь им управляет жестокий шериф, который наживается на страданиях горожан. Он безжалостно увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Протестующих жестоко наказывают, изгоняя из города или подвергая пыткам. Вскоре в Ллорисе начинают зреть бунтарские настроения, и, отчаявшись, жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, которые уже двести лет избегают общения с людьми, настороженно относятся к этому шагу, стремясь сохранить свой шаткий мир.
